新NISAのご相談（金融商品仲介業）

お客さまのライフプランを基に、「何のために」・「いつまでに」・「いくら必要か」をゴール設定し、ゴールに対する達成確率を定期的にアフターフォローするサービスです。

お客さまのゴールは10ゴール設定可能で、積み立て・据え置き・取り崩しを組み合わせた資産運用が可能です。

ゴール設定は、趣味・レジャー、結婚資金、教育資金、マイホーム頭金、セカンドライフ、リフォームなどの目的でファイナンシャル・プランニングができます。

運用商品は、5本（安定、やや安定、中立、やや積極、積極）のバランスファンドから、お客さまのリスク許容度とゴールの目的に応じてラップ専用ファンドを選択します。

弊社では、アイザワ証券で取扱いする投資信託の買付手数料が無料です。

インターネット取引による買付に限定せず、IFA担当者に投資アドバイスを受けて買付しても0円です。

買付手数料無料は、長期・積立・分散投資を行う方の運用効率をUPさせます。

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