選ばれる理由

中小企業オーナー、不動産オーナー、金融資産が豊富なお客さまを専門に、個人資産のファイナンシャルプランニング、個人や企業のリスクマネジメントを行っています。15年以上の経験がありますので、お客さま別のニーズ把握、資産構成最適化、フリーキャッシュフロー改善のアドバイスができます。

証券投資と不動産投資の仲介ができる数少ないIFA法人です。富裕層向けの投資信託、REIT法人等が保有している投資用不動産を紹介することができます。投資用不動産の売却にも強みがありますので、売却の仲介から金融資産への組み替えまでをワンストップで行うことができます。

ファイナンシャルプランニングでは、将来に必要な資金や万一の時に必要な資金を目的別にゴール設定し、税務対策も踏まえた商品（確定拠出年金、投資信託、生命保険、損害保険）で備えます。また、不動産投資では融資を利用することが不可欠ですが、融資の適用金利と証券投資で得られる期待利回りを総合的に考え、自己資金の比率や繰上返済の検討などをアドバイスすることができます。